O Daycoval Investe é a plataforma de investimentos do Banco Daycoval, oferecendo um portfólio completo de produtos financeiros, incluindo renda fixa, renda variável, fundos de investimento, ações, multimercado, previdência e fundos exclusivos .
Nosso time especializado tem como missão disponibilizar as melhores oportunidades do mercado e oferecer um atendimento consultivo e estratégico para cada perfil de investidor.
Sobre a Oportunidade Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar no atendimento consultivo de clientes Pessoa Física, garantindo que suas decisões financeiras estejam alinhadas ao seu perfil, objetivos e momento de vida.
Nosso foco é a proximidade e a entrega de valor no relacionamento com os clientes, sempre antecipando oportunidades e trazendo soluções sob medida.
Responsabilidades e Atribuições Atuar no atendimento consultivo de investimentos, respeitando o perfil, o momento de vida do cliente e o cenário econômico; Criar recomendações personalizadas de investimentos, alinhadas aos objetivos do cliente; Gerenciar ativamente uma carteira de clientes, garantindo um relacionamento próximo e de longo prazo; Identificar oportunidades e antecipar necessidades, apoiando o cliente na construção de sua estratégia financeira; Atuar no atendimento ativo e receptivo, incluindo leads de oportunidades apresentadas; Prestar suporte a dúvidas sobre produtos financeiros e questões operacionais do cliente investidor; Realizar assessoria e comunicação multicanal: telefone, e-mail, WhatsApp e chat ; Executar aplicações e resgates conforme as solicitações dos clientes, garantindo excelência operacional.
Requisitos e Qualificações ? Obrigatório: Certificação CEA ativa; ? Diferencial: Certificação CFP®, agregando expertise em planejamento financeiro e gestão patrimonial; ? Experiência no relacionamento com clientes investidores e no mercado financeiro; ? Conhecimento profundo em produtos de investimentos, legislação, planejamento financeiro, mercado e economia ; ? Habilidade de comunicação clara e consultiva em diferentes canais ( telefone, e-mail, WhatsApp, chat ); ? Perfil dinâmico, com disciplina de execução, orientação para resultados e agilidade.