Descrição do Cargo
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Interpretar a necessidade do associado e, com a ajuda da tecnologia, gerar insights a partir de dados para sugerir as melhores soluções financeiras.
Responsabilidades e Tarefas:
* Utilizando os dados da carteira, identificar oportunidades para o associado e sugerir soluções financeiras adaptadas ao momento de vida dele. Apoiar os associados na criação de estratégias para produtos e serviços financeiros.
Objetivos:
* Oferecer soluções financeiras personalizadas aos associados com base em suas necessidades e objetivos.
* Identificar e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro para os associados.
* Mantendo um relacionamento próximo com os associados, oferecendo orientação e apoio para alcançar seus objetivos financeiros.
Competências Específicas:
* Compreensão profunda das necessidades financeiras dos associados.
* Habilidades analíticas para interpretar dados e identificar padrões.
* Capacidade de comunicar complexas informações financeiras de forma clara e concisa.
Experiência Requerida:
* Experiência anterior em análise financeira ou serviço ao cliente é altamente desejável.
* Conhecimento avançado de ferramentas de software e tecnologias relevantes para o cargo.