Empresa de serviços financeiros admite Consultor Financeiro em Vargem Grande Paulista.
Prospectar novos potenciais clientes.
Negociação ativa em reunião presencial ou online.
Montar planejamento financeiro pessoal.
Definir e desenvolver estratégias financeiras sobre investimentos, planejamento financeiro, gestão de riscos, aposentadoria, seguros e outras áreas relacionadas às finanças pessoais.
Follow-up e fidelização da carteira de clientes.
Entregar o desenvolvimento de relatórios e KPIs, para o time de gestão em relação ao desempenho da carteira de cliente.