1. Ensino superior completo em Administração de Empresas, Contabilidade, Economia ou áreas afins;
2. Certificação CEA ou CFP;
3. Desejável pós-graduação ou MBA na área financeira;
4. Vivência como assessor ou consultor de investimentos;
5. Conhecimento acerca de produtos e serviços financeiros e bancários;
6. Conhecimento em Cenários Econômicos, Consultoria interna e externa;
7. Matemática financeira, noções de economia e Sistema Financeiro Nacional;
8. Rotinas e práticas de mercado financeiro;
9. Pacote office intermediário;
10. Flexibilidade de horários e disponibilidade para viagens.
11. Responsável por assessorar atividades comerciais e administrativas de sua área, efetuando análise de mercado e elaborando estratégias de expansão e operacionalização dos produtos da Unicred Evolução, proporcionando o cumprimento das metas estabelecidas para o desenvolvimento e longevidade das Unidades de Negócios, bem como das diretrizes legais e operacionais vigentes;
12. Atender os cooperados prestando uma Consultoria Financeira satisfatória, adequando a necessidade e perfil do cooperado aos Produtos e Serviços da Unicred Evolução, como exemplo: Investimentos, Fundos, Previdência PGBL e VGBL, Proteções Financeiras e Patrimoniais, Seguros, etc;
13. Analisar carteiras e estruturar propostas de investimentos;
14. Monitorar o desempenho das carteiras dos investidores;
15. Prospectar potenciais investidores;
16. Prestar apoio consultivo aos cooperados e colaboradores da Unicred Evolução;
17. Prestar suporte a cotações de Produtos e Serviços de Instituição;
18. Analisar, sugerir e planejar possíveis estratégias de otimização e comercialização dos Produtos e Serviços da Unicred;
19. Preparar conteúdos para multiplicar com os colaboradores, objetivando capacitação e desenvolvimento das equipes;
20. Realizar treinamentos e apresentações a colaboradores e cooperados em eventos, feiras, congressos, etc;
21. Estruturar e acompanhar Campanhas Comerciais vigentes.