Estamos em busca de um Agente Autônomo de Investimentos (AAI) dinâmico e proativo para integrar nossa equipe. O profissional será responsável por captar e atender clientes, oferecer assessoria personalizada em investimentos, gerenciar carteiras e garantir o alinhamento às metas financeiras dos clientes.
Responsabilidades:
- Captação ativa e atendimento personalizado de clientes.
- Identificar necessidades e perfis de investimento dos clientes.
- Elaborar propostas de investimento alinhadas aos objetivos financeiros dos clientes.
- Acompanhar e ajustar carteiras de investimento conforme necessário.
- Atualizar os clientes sobre o mercado financeiro e fornecer materiais informativos.
- Realizar apresentações e palestras sobre produtos financeiros e estratégias de investimento.
- Garantir conformidade com regulamentações da CVM e Ancord, seguindo políticas internas da empresa.
- Manter registros precisos e utilizar ferramentas de análise financeira e sistemas CRM.
Requisitos obrigatórios:
- Formação superior em Economia, Administração, Contabilidade, Finanças ou áreas correlatas.
- Certificação de Agente Autônomo de Investimentos pela Ancord (prazo de 90 dias para obtenção, se necessário).
- Registro ativo na CVM.
- Experiência mínima de 1 ano em vendas e negociações de alta complexidade.
- Conhecimento em produtos financeiros e mercados de capitais.
- Informática avançada com foco especial em Excel e domínio de ferramentas de análise financeira.
- Veículo próprio.
Requisitos desejáveis:
- Pós-graduação ou MBA em Finanças, Gestão de Patrimônio ou áreas relacionadas.
- Certificações adicionais: CFP, CPA-20 ou CEA.
- Inglês avançado ou fluente.
- Experiência em planejamento financeiro pessoal.
- Rede de contatos no setor financeiro e habilidades de networking.
Oferecemos:
- Remuneração com base em comissões agressivas.
- Flexibilidade de horário.
- Oportunidade de atuar em um ambiente desafiador, com alto potencial de crescimento e desenvolvimento profissional.
- Suporte técnico e estratégico para impulsionar sua carreira como AAI.
Se você possui perfil técnico, competências interpessoais e busca excelência no mercado financeiro, envie sua candidatura e venha fazer parte da nossa equipe!
* Local de trabalho: Apucarana, PR
* Regime de contratação de tipo: Autônomo
* Jornada: Período Integral
* Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Economia
* Nível hierárquico: Auxiliar
HABILIDADES
* Disposição para aprender
* Ambição
* Planejamento estratégico
* Habilidade de negociação
* Boa comunicação
* Organização
* Proativo
* Dinâmico
* Transparência