Se você busca um alto potencial de remuneração e deseja atuar com propósito, colocando o cliente em primeiro lugar de verdade, torne-se um Planejador Financeiro e Patrimonial junto ao Grupo Capital.
Você terá treinamentos e mentorias para se desenvolver, englobando tudo o que você precisa saber sobre o modelo, como aplicá-lo e também sobre todas as soluções que podem ser usadas em um planejamento financeiro e patrimonial.
Tratamos sempre de duas frentes, a técnica e a comportamental, ou seja, alinhar o conhecimento técnico e as formas de tratativa com os clientes, para que eles compreendam as estratégias, o porquê de cada uma e como elas se encaixam.
Essa vaga é direcionada a planejadores, assessores ou profissionais do mercado financeiro que tenham uma carteira ativa de clientes ou tenham uma rede de relacionamentos alta renda que abra as portas para a construção de uma.
Se essa oportunidade se alinha ao seu perfil a ao que você busca, inscreva-se!
Veja mais detalhes sobre o Grupo Capita e a vaga, que terá início em 14/04/25: O Grupo Capital: Estamos acostumados a ver assessorias de investimento, bancos e corretoras baterem suas metas nos clientes, enquanto deveriam bater as metas dos clientes.
Isso não é a culpa dos profissionais, mas de um modelo de negócio repleto de conflito de interesse que penaliza todos os envolvidos.
Nessa perspectiva, fundado em 2020, nasceu o Grupo Capital.
Uma organização formada por pessoas que se importam verdadeiramente com pessoas e que coloca seus clientes sempre em primeiro lugar.
Atualmente somos mais de 30 profissionais, temos acesso às melhores soluções financeiras do mercado e um método exclusivo validado por mais de 4 mil clientes.
Além disso, somos associados à Planejar, instituição responsável pela marca CFP no Brasil.
Com o propósito de conquistar além, contamos com profissionais comprometidos em fazer a diferença, impulsionando o sucesso e prosperidade de cada indivíduo com quem interagimos.
Seu desenvolvimento junto ao Grupo Capital: A evolução da sua carreira é nossa prioridade, e por isso você terá acesso às melhores práticas e ferramentas, além do acesso a uma equipe experiente de especialistas e mentores e de um programa bem estruturado de partnership, para que você possa se tornar sócio de uma empresa sólida.
Seu primeiro passo será o onboarding.
Nele você será capacitado em tudo o que precisa sobre o modelo, a metodologia exclusiva de planejamento financeiro e planejamento patrimonial, os processos e as tratativas com os clientes.
Logo após o onboarding temos os treinamentos técnicos e práticos, sempre envolvendo estudos de caso reais, que irão colaborar ainda mais para a sua capacitação e desempenho.
Por fim, pedir e dar feedbacks comportamentais, técnicos ou sobre processos, está no nosso dia a dia.
Acreditamos que feedbacks de qualidade são a chave para o verdadeiro desenvolvimento.
Responsabilidades: Prospectar novos clientes e construir carteira; Prospectar novos clientes e construir carteira; Conduzir reunião de mapeamento e realizar a venda do serviço; Entender o cliente e coletar todas as informações necessárias para criar um planejamento; Alinhar expectativas entre clientes e o serviço que será prestado; Confeccionar o projeto financeiro ou patrimonial personalizado para cada cliente; Conduzir reuniões do projeto, apresentando os caminhos/ soluções e tirando dúvidas; Realizar as vendas consultivas necessárias para que os clientes alcancem seus objetivos; Aconselhar de forma adequada os recursos financeiros dos clientes.
Pré-requisitos: Compartilhar dos valores e da cultura do Grupo Capital; Colocar o cliente em primeiro lugar sempre; Proatividade orientada a resultados; Interesse em receber e dar feedback; Comunicação clara, escuta ativa, carisma e simpatia; Experiência com Planejamento Financeiro, Planejamento Patrimonial ou Investimentos; Ter 1+ ano(s) de experiência com vendas; Ter carteira ativa de clientes ou relacionamentos alta renda que possam abrir as portas para a construção de uma.
Diferencial: Certificação CFP, CEA, CNPI, CGA, AAI, SUSEP ou pós-graduação em áreas correlatas Você terá: Remuneração altamente competitiva e sem teto de ganhos; Desenvolvimento profissional; Programa de partnership estruturado; Oportunidade de empreender a risco zero; Treinamentos exclusivos; Metodologia de atendimento exclusiva e validada; Acesso a um hub completo de soluções financeiras; Suporte de um time de especialistas experientes e certificados; Flexibilidade de horário de atendimento; Liberdade geográfica; Oportunidade de desenvolver novos projetos/ produtos junto ao Grupo Capital; Ambiente amigável, colaborativo e inspirador; Suporte de backoffice e equipe de sucesso do cliente.
Modo de contratação: Primeiros 3 ou 6 meses ? Contrato de prestação de serviços Após alcance dos critérios ? Associado ao Grupo Capital Caso você acredite que essa oportunidade se alinha ao que você busca, inscreva-se!