1. Gerenciar a carteira de clientes de alta renda, buscando a fidelização e satisfação dos mesmos;
2. Realizar visitas e reuniões com os clientes, apresentando soluções financeiras personalizadas;
3. Elaborar relatórios de desempenho da carteira de clientes, analisando indicadores e propondo melhorias;
4. Coordenar a equipe de atendimento ao cliente, garantindo a excelência no atendimento e o cumprimento de metas;
5. Participar de eventos e ações de relacionamento com os clientes, fortalecendo a imagem da empresa;
6. Identificar oportunidades de negócios e novos clientes, prospectando e realizando a abertura de contas;
7. Manter-se atualizado sobre as tendências do mercado financeiro e novos produtos e serviços oferecidos pela empresa.