Gerenciar a carteira de clientes de alta renda, buscando a fidelização e satisfação dos mesmos; Realizar visitas e reuniões com os clientes, apresentando soluções financeiras personalizadas; Elaborar relatórios de desempenho da carteira de clientes, analisando indicadores e propondo melhorias; Coordenar a equipe de atendimento ao cliente, garantindo a excelência no atendimento e o cumprimento de metas; Participar de eventos e ações de relacionamento com os clientes, fortalecendo a imagem da empresa; Identificar oportunidades de negócios e novos clientes, prospectando e realizando a abertura de contas; Manter-se atualizado sobre as tendências do mercado financeiro e novos produtos e serviços oferecidos pela empresa.